روكب اليوم
2026-07-07 05:37:00
وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ إلى مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال عام 2027، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق.
وعقب إتمام الصفقة يُتوقع بيع حصة تبلغ 28% من «شل داونستريم جنوب إفريقيا» إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب إفريقيا.
بعد استكمال الاستحواذ ستبرم «أدنوك للتوزيع» اتفاقية ترخيص طويلة الأجل لاستخدام العلامة التجارية «شل»، بما يتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب إفريقيا تحت العلامة التجارية نفسها.
وأكدت الشركة أن العملاء سيواصلون الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، لكن تحت إشراف «أدنوك للتوزيع».
قال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع» بدر سعيد اللمكي «تُمثل صفقة الاستحواذ المقترحة محطة مهمة في استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا بجنوب إفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود، كما تتميز (شل داونستريم جنوب إفريقيا) بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية، ومن خلال ضمها إلى عائلة أدنوك للتوزيع نهدف إلى تسريع توسعنا الدولي وتنويع منصاتنا التشغيلية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا، وكذلك للعملاء والمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركة منذ عقود».
تمثل «شل داونستريم جنوب إفريقيا» أعمال شل في مجال التسويق والتوزيع داخل جنوب إفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها نحو 580 محطة وقود مملوكة للشركة أو تُدار عبر وكلاء معتمدين، أنشطة في زيوت التشحيم، والوقود التجاري، ووقود الطائرات والسفن.
أوضحت «أدنوك للتوزيع» أن قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في جنوب إفريقيا يتمتع بأسس قوية، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للنقل، إلى جانب النمو المستمر في عدد السكان في سن القيادة، بما يدعم الطلب على الوقود على المدى الطويل.
وأضافت أن السوق الجنوب إفريقية تستفيد من إطار تنظيمي قوي وشفاف، إضافة إلى هياكل تسعير مصممة لحماية هوامش الأرباح من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما يوفر بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستدام وتحقيق تدفقات نقدية قوية.
أكدت الشركة أنه بعد استكمال الاستحواذ وبيع حصة الأقلية للشريك المحلي، ستواصل دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب إفريقيا، من خلال تعزيز أمن الطاقة، خلق فرص عمل، توسيع المشاركة الاقتصادية الشاملة عبر الشريك المحلي.
وأوضحت أنها ستختار شريكاً يتمتع بفهم عميق للسوق الجنوب إفريقية وإطارها التنظيمي ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يتوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل.
تتوقع «أدنوك للتوزيع» أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنحو 6% خلال السنة المالية الأولى بعد استكمال الصفقة.
تحقيق معدل عائد داخلي يتجاوز الحد الأدنى المستهدف لأعمال الشركة في قطاعي توزيع الوقود والتجزئة.
كما سيمثل الاستحواذ محطة بارزة في استراتيجية التوسع الدولي للشركة، ويعزز حضورها في قطاع توزيع الوقود في إفريقيا.
وستصبح جنوب إفريقيا رابع سوق تعمل فيها «أدنوك للتوزيع»، بعد توسعاتها التي شملت الاستحواذ على 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر» عام 2023، وافتتاح أول محطة خارج الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018.
تولت شركة «بي أو إف إيه للأوراق المالية» (BofA Securities) دور المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما قدمت شركتا «إيه آند أو شيرمان» و«إينس» الاستشارات القانونية لـ «أدنوك للتوزيع».
ستعقد «أدنوك للتوزيع» مؤتمراً هاتفياً للمستثمرين والمحللين يوم 7 يوليو تموز 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، بمشاركة بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية للشركة.