«الأهلي السعودي» يبدأ طرح سندات رأس مال إضافي مقومة بالدولار : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضح البنك في بيان لـ«تداول»، يوم الخميس، أن السندات ستكون دائمة مع إمكانية استردادها بعد 5.5 سنة، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أميركي للسند الواحد.

أفاد البنك بأن فترة الطرح تمتد حتى يوم غدٍ الجمعة 16 يناير كانون الثاني 2026، على أن تُحدد القيمة النهائية وشروط الإصدار وفق أوضاع السوق في ذلك الوقت.

وحدد الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار، مع زيادات قدرها ألف دولار، مشيراً إلى أن العائد وسعر الطرح سيجري تحديدهما بحسب ظروف السوق.

ذكر البنك أنه جرى تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، والأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، مديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

أوضح البنك أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للاكتتاب، مشدداً على أن أي تطورات جوهرية سيتم الإفصاح عنها لاحقًا وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.