«طاقة» الإماراتية تصدر سندات زرقاء بـ750 مليون دولار كأكبر إصدار من نوعه بالمنطقة : روكب اليوم الاقتصادية

ويُعد هذا الإصدار بحسب بيان الشركة يوم الخميس، الأول من نوعه لسندات زرقاء تصدرها شركة مرتبطة بحكومة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يمثل أكبر إصدار لسندات زرقاء على الإطلاق لشركة مرافق متكاملة عالمياً، وأكبر إصدار من هذا النوع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

أُصدرت السندات لأجل 5 سنوات من خلال طرح خاص، تولى بنك «ستاندرد تشارترد» دور الوسيط الوحيد فيه، وحظيت الصفقة بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين.

ويبلغ العائد على السندات «الكوبون» 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وحاصلة على تصنيف ائتماني «أيه إيه 3» من وكالة «موديز» و«أيه إيه» من وكالة «فيتش»، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة».

وتُعد الصفقة أول إصدار لسندات زرقاء وفق إطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي جرى تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليشمل أدوات التمويل الأزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع تغيّر المناخ.

كما قدمت وكالة «موديز» رأياً من طرف ثانٍ بشأن إطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، ومنحته تصنيف جودة الاستدامة «جيد جداً» بدرجة «2 إس كيو إس».

وستوجّه «طاقة» صافي الإيرادات المتحصلة من إصدار السندات إلى تمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع إطار العمل المذكور.

ومنذ إطلاق «رؤية 2030» عام 2021، الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025 في مشاريع التحول بقطاع الطاقة.

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تعد مسألة شُح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها».

وأضاف: «باعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً في قطاع الموارد المائية، فإن طاقة تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه، وتنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة للمياه».

وأوضح أن استثمارات الشركة تشمل تحلية المياه ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغوط الطلب المتنامي التي تواجهها منظومات المياه.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الثقة في استراتيجية طاقة طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها».

وقال إن الشركة، مع مواصلة الطلب للنمو، تركّز على تطوير حلول موثوقة ومستدامة تسهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة.

واستناداً إلى استراتيجية «طاقة»، التي تضع الاستدامة في صلبها، تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون، وحلول المياه المستدامة، ومشاريع البنية التحتية القادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، دعماً لعملية التحول في قطاع الطاقة، في الوقت الذي توفر فيه إمدادات آمنة وموثوقة للكهرباء والمياه لملايين المتعاملين.