بنك البلاد يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي بالدولار ضمن برنامج ملياري دولار : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضح البنك في بيان لـتداول» يوم الخميس، أن فترة الطرح تمتد من 8 يناير كانون الثاني حتى 11 يناير2025، وسيكون الطرح خاصاً على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

وأضاف أن قيمة الإصدار وشروط الطرح النهائية، بما في ذلك السعر والعائد، سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً لظروف السوق في حينه.

وبيّن بنك البلاد أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أميركي، مع زيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك.

وأوضح أن الصكوك دائمة ولا يوجد لها تاريخ استحقاق نهائي، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والتكميلية وملحق التسعير.

وقام البنك تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديرين للإصدار في ما يتعلق بطرح الصكوك.

وأكد بنك البلاد أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، بالاعتماد على اللائحة Reg S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل.

وشدد البنك على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أن تاريخ نهاية الطرح يُعد تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.