مصرف الشارقة الإسلامي يطرح صكوكاً بـ500 مليون دولار : روكب اليوم الاقتصادية

وحدد المصرف العائد النهائي للصكوك عند 5.85%، بهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، وفقاً لبيانات الإصدار التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

يُعد هذا الإصدار الثالث عشر لمصرف الشارقة الإسلامي منذ دخوله أسواق رأس المال عام 2006، ليواصل المصرف من خلاله نشاطه في سوق الصكوك الدولية وتنويع مصادر التمويل والسيولة.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للمصرف واستراتيجيته طويلة الأجل.

وأضاف أن أسواق رأس المال تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية التمويل لدى المصرف، بما يدعم خططه التمويلية ونموه على المدى الطويل، مشيراً إلى مواصلة المصرف تعزيز حضوره في الأسواق الدولية مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والميزانية العمومية.

قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن تجاوز الطلبات حجم الإصدار بنحو 2.6 ضعف يعكس قوة الإقبال من المستثمرين على الصكوك.

وأضاف أن الإصدار يدعم مرونة المصرف في تلبية احتياجاته التمويلية وتنويع مصادر السيولة، بما يساند خطط النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

وفي فبراير/شباط 2025، أصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، بعائد 5.2% سنوياً، على أن تستحق في فبراير/شباط 2030. وأُدرج الإصدار في البورصة الأيرلندية، وفقاً للبيانات المالية للمصرف.

وسبق للمصرف أن جمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك في يونيو/حزيران 2020، لأجل 5 سنوات، وكانت الصكوك مدرجة في بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

كما أصدر المصرف في 2013 صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، مع تجاوز طلبات المستثمرين ملياري دولار خلال عملية الطرح، بحسب رويترز.

ويأتي الإصدار الجديد البالغ 500 مليون دولار ضمن سلسلة إصدارات المصرف في أسواق رأس المال، مع تسعير الصكوك عند عائد 5.85%، بعد تجاوز طلبات المستثمرين 1.2 مليار دولار، ما أتاح للمصرف خفض هامش التسعير عن المستويات الاسترشادية الأولية.